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2015年中国光学仪器行业上游产业分析(图)

2015/12/15 15:41:25来源:本站原创 【字体:

导 读:二十世纪六十年代以前,光学玻璃的开发与生产主要以欧美为主,产品主要用于望远镜、枪瞄镜、中低档照相机及一般光学仪器的光学器件。二十世纪六十至七十年代,由于日本首先在光学玻璃生产中实现了连续熔炉,引发了世界光学产业结构调整,光学产业开始从西方向东方转移,使日本成为世界光学产业发展最快的国家。二十世纪八十年代末期,随着我国连熔生产技术的逐步成熟以及实行市场经济体制后企业制造成本的大幅降低,传统光学玻璃生产逐渐向中国境内转移,日本众多的光电企业和我国台湾几乎所有的照相机企业以及光学冷加工企业都纷纷到国内办厂,使我国光学玻璃制造业得到了迅猛发展,缩短了与世界先进水平的差
关 键 词:光学仪器

 

 1、光学玻璃市场分析

    1.传统光学玻璃生产基地向国内转移,市场波动较大

    二十世纪六十年代以前,光学玻璃的开发与生产主要以欧美为主,产品主要用于望远镜、枪瞄镜、中低档照相机及一般光学仪器的光学器件。二十世纪六十至七十年代,由于日本首先在光学玻璃生产中实现了连续熔炉,引发了世界光学产业结构调整,光学产业开始从西方向东方转移,使日本成为世界光学产业发展最快的国家。二十世纪八十年代末期,随着我国连熔生产技术的逐步成熟以及实行市场经济体制后企业制造成本的大幅降低,传统光学玻璃生产逐渐向中国境内转移,日本众多的光电企业和我国台湾几乎所有的照相机企业以及光学冷加工企业都纷纷到国内办厂,使我国光学玻璃制造业得到了迅猛发展,缩短了与世界先进水平的差距。

    2.特殊品质和特种光学玻璃增长迅速,市场前景广阔

    二十世纪九十年代以前,光学玻璃产品的主要市场是望远镜、显微镜、枪瞄镜、中低档照相机、测量仪、分析仪等传统光学器材;二十世纪九十年代以后,随着信息产业的崛起,光学与电子学更加紧密结合,光电产品从信息的采集、传输、存贮、转换显示都紧紧与光学玻璃息息相关。信息产业促进了光电产业的发展,新兴的光电产品拓展了光学玻璃的应用范围,在数码信息产品逐渐成为光学玻璃主要的应用领域之际,光学玻璃材料的品种和产品品质也随之发生了改变特殊品质和特种光学玻璃技术含量高,附加值大,其销售价格可达到传统光学玻璃的数十倍,是目前光学玻璃行业主要的利润增长点,已成为光学玻璃行业的主流产品,并将成为此产业未来的发展方向。由于技术方面原因,该部分市场的光学玻璃供应大都由国外光学公司垄断,国内企业涉足此市场的份额很小,市场前景广阔。

    3.行业集中程度高,产业实现升级

    目前特殊品质和特种光学玻璃主要集中在日本HOYA公司、OHARA公司和德国SCHOTT公司、美国CONRING等公司,他们凭借其在光学玻璃领域的先进技术已经成功进入光电产业和信息产业,成为集特殊品质和特种光学玻璃、光学元件以及光电产品生产为一体的高科技企业,成功实现了产品结构调整和产业升级。

    由于国内企业在特殊品质和特种光学玻璃等高档产品方面与国际先进企业具有一定差距,国外大型光学公司纷纷参与到我国的市场竞争中来。为了服务于转移到中国大陆的日资和台资光学加工企业,日本HOYA公司在苏州建立了工厂,德国SCHOTT与台湾最大的压坯企业联一合作将在中国生产玻璃毛坯,而OHARA已于2003年在广东中山建立压型工厂,产能达到1000万片/月。

    受全球经济结构继续调整和去年同期我国外贸基数虚高等因素影响,2014年上半年我国进出口仅实现1.2%的小幅增长。其中出口同比增长0.9%,较去年同期下降9.5个百分点;进口同比增长1.5%,较去年同期下降5.2个百分点。总体上看,今年前6个月,随着美欧经济复苏及年初高基数效应的消退,我国出口持续好转,进口随着稳增长政策逐渐发力而缓慢企稳,我国外贸发展新常态已显端倪。

    但是,我国外贸面临的国内外形势复杂严峻。5、6月份全国进出口数据虽有回升,但外部需求增长乏力、贸易摩擦加剧、国内生产成本上升等多重压力尚未根本缓解。

    数据显示,2013年中国光学玻璃制造行业进出口总额为142048.40万美元,同比下降7.24%。其中,进口额为54243.76万美元,同比下降17.26%;出口额为87804.65万美元,同比增长0.25%。实现贸易顺差33560.89万美元,贸易顺差相比于2012年的22027.40万美元有所增加,同比增长52.36%。

2012-2014年我国光学玻璃制造行业进出口额变化情况(单位:万美元)

年份
进口额(万美元)
出口额(万美元)
2012年
65560.15
87587.55
2013年
54243.76
87804.65
2014年1-8月
42276.80
80385.24

资料来源:智研数据中心整理

    2013年以来,我国光学玻璃行业出口逐渐呈现缓慢增长态势。2013年,我国光学玻璃出口额为87804.65万美元,同比增长0.25%。实现贸易顺差33560.89万美元,扭转了几年前光学玻璃行业进出口逆差的局面。

    随着人民币的大幅升值,我国光学玻璃制造行业的贸易环境受到重大冲击,人民币升值使得企业遭受成本利润的双向夹击,导致企业出口利润下降,打击了企业出口的积极性,对光学玻璃制造企业去库存的进程造成一定影响;另一方面,人民币升值也削弱了"中国制造"的价格优势,使得中国光学玻璃制造行业在海外市场竞争力下降。

    但另一方面,虽然传统的发达国家经济发展低迷,对我国光学玻璃制造产品的需求减缓,但由于新兴市场经济国家尤其是金砖四国发展快速,而且这些国家对光学玻璃产品市场需求旺盛,这也部分弥补了我国光学玻璃制造行业受发达市场需求减缓的影响。

    整体来看,随着未来几年国际经济环境的好转以及新兴市场国家需求的增加,我国光学玻璃制造行业整体贸易环境向好。

    2、液晶材料市场分析

    液晶材料行业技术水平较高,液晶材料生产需经过液晶单体合成、提纯、混配三个过程,液晶材料对热稳定性、化学稳定性、光电稳定性、电压保持率、电阻率等指标要求严格,液晶材料生产中设备的选择、化学反应和生产流程的确定、提纯和检测技术的掌握以及新产品的持续研发难度较大。行业内企业需要长期的研究和经验的积累,才能达到下游液晶面板厂商的需求标准。因此,液晶材料行业的进入壁垒较高,行业具有一定的垄断特征。同时,高技术水平与垄断的存在,使液晶材料行业得以长期保持高于下游的利润水平。

    在经营模式方面,液晶材料的研发、生产和销售普遍采用定制模式。行业下游发展迅速,产品种类不断丰富,科技含量不断提高,从而对液晶材料的要求不断发展;液晶材料为液晶面板的核心材料之一,液晶材料的稳定性与性能对液晶面板的显示质量有直接影响,液晶面板厂商对液晶材料的采购有严格的要求。因此,在液晶显示产业链中,通常液晶面板厂商根据生产需要,向液晶材料厂商定制液晶材料产品,液晶材料厂商按照定制标准进行研发、生产,并向面板厂商销售产品。

    目前韩国、日本和中国台湾是TFT-LCD技术较先进、产业体系较发达的国家和地区,代表LCD厂商有韩国三星、LGD,日本夏普,台湾友达、奇美等。液晶材料方面,目前日本TFT-LCD配套材料产业链最为完整,拥有液晶材料领先厂商CHISSO和DIC。德国液晶MERCK依靠其强大化工技术基础和先进的研发创新能力,在德国没有强大面板厂商情况下,在高档TFT液晶材料市场上处于绝对领先地位。在本土下游厂商带动下,韩国和中国台湾正在加大对液晶材料的投入,努力突破德国、日本企业的垄断,液晶材料厂商如台湾大立高分子、韩国东进等目前具备一定的液晶材料生产能力。

    我国液晶材料开发研究工作虽然从七十年代初期就已经开始,但由于受国内LCD工业整体技术设备水平和投入资金的限制,液晶行业也一直没有被国家列入重点科技攻关项目,研究经费严重不足和人才短缺限制了该行业的发展。液晶显示器件和液晶材料研究开发以TN型和中低档STN型为主。仅就液晶显示器方面而言,到了九十年代初,随着我国数十家LCD生产线的引进,以中科院长春物理所、电子部南京五十五所、清华大学和深圳天马微电子公司为龙头的LCD技术研究开发工作才得以开展,但其研究课题主要集中在TN-LCD、STN-LCD生产相关技术以及少数TFT-LCD基础性课题方面。在液晶材料方面,由于受国内LCD工业整体技术设备水平限制,虽然有很多科研单位投入力量研究开发液晶显示器或液晶材料,但除了中科院上海有机所在全氟苯炔类液晶化合物合成方面取得一些突破性成就外,在新材料开发和应用研究方面同国外相比,差距很大。特别在STN、TFT-LCD配套液晶材料的研究开发工作进展非常缓慢,同日本、德国和英美国家相比,至少落后八至十年左右,使得我国在世界液晶显示行业市场中缺乏竞争力。国内目前中高档产品品种相对偏少,尚不能满足国内市场的需求,急待增加科研开发力度,尤其是TFT-LCD用液晶材料,国内市场需求呈现井喷状态,急需尽快占领;中高档液晶材料技术含量高,售价及利润相对来说也较高。

    3、光学塑料市场分析

    光学塑料的应用领域近十年来不断发展,除已用作光学透镜.光学纤维和光学眼镜片外,其他利用光化学效应的塑料制品,以及按塑料特有工艺所设计的产品,也都在积极的进行研究试制。

    从光学透镜应用上看,各种望远镜、瞄准镜、照相机、放大机等所用的镜头和各种滤光镜等,都已有塑料制品,无论是球面镜、非镜面镜、反射镜、棱镜和菲涅尔透镜,都可以采用摸制工艺直接成型,而不需机械加工、抛光、所以对非球面镜制造特别有利。利用塑料的另一最显著特点是镜头可以和框架或定位装置一体成型,大大节省了组装的工作量。既保证了装配质量和降低了成本,又可做到小型化。近年来国外已研究用溶剂扩散入光学塑料中,来改变光学材料的折射率分布,制成了折射率渐变的光学零件。近几年来,国内也开始重视光学塑料的应用开发,其应用范围已从过去的光学透明件,扩大到了成象的光学系统中国内许多厂家都在取景光学系统中部分甚至全部采用光学塑料代替玻璃。

    我国的光学塑料应用领域仍处于发展的初级阶段,由于塑料工作者偏重于材料力学,电化学性能,而很少重视其光学特性,这就更需要热心于光学事业发展的同志们来共同努力.做出成绩,以促进光学塑料的开发研究、试制与应用。

    由于光学塑料与光学玻璃比较具有良好的可塑成型工艺特性、重量轻、成本低廉等优点,采用光学塑料制造光学零件(包括简单的照相透镜),特别是制造某些特种光学零件日益增多。目前,光学塑料行业的发展已越来越受重视,成未来“潜力股”。目前,朝五大方向迈进。

    光学塑料成未来“潜力股”朝五大方向迈进

    (一)提高耐热温度

    目前塑料透镜的耐热温度普遍偏低,尤其是最常用的PMMA热变形温度气为75~80℃,从而使应用范围受到限制,若其热变形温度能达到100~150℃,则很多领域可以应用塑料透镜;

    (二)提高耐湿性

    光学塑料一般都有吸水性,极大地影响光学性能,因此,降低吸水率极为重要。

    (三)减少双折射

    高分子材科都有双折射问题,它与摩尔量、形态结构、密度、成型时分子取向以及内应力的影响都有关系,一般光学材料要求无双折射,故期望研制出双折射小的塑料。

    (四)研制高折射率塑料

    现在可用的光学塑料材料的折射率都在1.6以下,品种少,选择余地小,而透镜的折射率越大,越易进行像差校正,越能提高透镜的性能,因此,今后要大力开展高折射率光学塑料的研究,至少具有1.6以上。

    (五)塑料成型工艺的研究

    不同的光学塑料,成型透镜、非球面的方法不尽相同,特别是棱镜的成型,几乎很少研究。对于高精度零件的研究,几乎是空白。因此,今后应大力开展成型工艺的研究。

    塑料的可塑性是玻璃无法比拟的,有些外形漂亮的几何形状,对于玻璃来说近几年要想达到可以连续规模生产是几乎不可能的。而且由于塑料本身的一些特性,尽管硬度低,在耐磨性能方面不如玻璃。但是,塑料能被设计成刚性更好的几何形态,并通过表面涂层提高硬度。

 



 
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