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中资收购LED设备厂爱思强还有弯可转?

2016/11/21 10:03:37来源:半导体行业观察 【字体:

导 读:引起巨大争议的爱思强(Aixtron)收购案有了新的进展:该德国科技企业在11月19日晚宣布,负责外资审查的美国外国投资委员会(CFIUS)告知了爱思强和提出收购要约的中国福建宏芯基金,对并购仍存在安全顾虑,要求爱思强放弃该交易。而该美国审查机关也将决定权交由总统奥巴马,同时建议奥巴马不要批准该投资。这位即将卸任的总统,有15天时间作出决定。
关 键 词:爱思强

引起巨大争议的爱思强(Aixtron)收购案有了新的进展:该德国科技企业在11月19日晚宣布,负责外资审查的美国外国投资委员会(CFIUS)告知了爱思强和提出收购要约的中国福建宏芯基金,对并购仍存在安全顾虑,要求爱思强放弃该交易。而该美国审查机关也将决定权交由总统奥巴马,同时建议奥巴马不要批准该投资。这位即将卸任的总统,有15天时间作出决定。
  来龙去脉
  在今年7月底,福建宏芯基金向爱思强发出了6.76亿欧元的巨额收购要约。该要约得到爱思强管理层的支持。9月初,德国经济部审查通过了该收购。收购协议中规定,爱思强的主要高管仍延续现有人员,福建宏芯基金继续支持爱思强的新技术和产品研发,所有技术和相关知识产权仍然归爱思强所有,中资仅将获得6个监事会席位中的4个。
  在今年十月下旬,德国经济部撤回了对中资收购爱思强的批准令,表示将对收购案重新进行审核,这背后正是华盛顿对中资收购威胁西方安全利益的担忧。德国经济部承认,是在美国情报机构介入、称爱思强的产品也可以有军事用途后,才对这桩收购案亮起红灯的。
  截至目前,爱思强和福建宏芯基金都对美国机关放弃交易的建议表示拒绝,而表示希望找到解决方案,完成收购。爱思强方面称将与福建宏芯基金一起继续地在谈判中寻找办法,打消美国方面的安全顾虑。
  多次叫停中方投资
  这并不是美国外国投资委员会第一次在欧洲阻挠来自中国的收购。该委员会对所有可能影响美国国家全的外商投资交易进行审查。在今年年初,其刚以国家安全为由,阻止了中资企业收购荷兰电子巨头飞利浦旗下的照明品牌LumiLEDs。
  在本周美中经济与安全审查委员会交与国会的报告中,该中美小组建议美国外国投资委员会禁止中国国企在美国收购公司。报告称,中共曾经利用国有企业作为主要经济工具,来实现国家安全目的。
  为什么对爱思强那么执着?
  德国爱思强(Aixtron)成立于1983年,由亚琛工业大学(RWTH Aachen)半导体技术研究所的成员创建。公司总部在亚琛附近的小城黑措根拉特。公司创办初期以生产三五半导体精密设备为业务核心,进入90年代后均以先锋角色推出首座MOCVD多晶圆系统及首个用于生产蓝光LED的沉积系统。爱思强的创办人之一、亚琛工大的物理学家约尔根森(HolgerJuergensen)的愿景是:“未来属于光电。”爱思强公司官网上将约尔根森的这句话成为“奠定了公司成功的基础”。爱思强在多晶圆系统领域也多年来保持市场领导地位。
  上世纪90年代末到进入2000年代以来,爱思强也进行了多项接管和收购行动。比如1999年接管英国Thomas Swan的科学设备部,同年接管总部位于瑞典的EPIGRESS AB。2005年爱思强出自1.18亿欧元收购美国的Genus.Inc.并将另一种硅和数据存储行业的沉积技术(ALD)纳入产品组合。2007年爱思强接管英国的Nanoinstruments Ltd. 将产品范围扩展至纳米技术(PE)CVD领域。
  截至2015年,爱思强在全球有748名员工,其中475名在欧洲。自2012年起,爱思强在苏州开设培训中心和实验室。爱思强提供的生产半导体沉积设备的技术越来越多的用于娱乐电子,中国也成为其最重要的市场之一。而在今年三月爱思强正式寻求出售。

而中资想收购爱思强主要基于以下几方面的考虑:
  一是对国内MOCVD设备企业带来竞争压力,短期内技术难以实现转移。中国资本收购爱思强后,将有助于爱思强继续扩大国内市场,加强与国内芯片企业的合作,进一步挤压国产MOCVD设备的市场和利润空间,国产设备未来将面临更大的竞争压力。从技术方面看,一方面,截至2015年年底,爱思强共有MOCVD设备相关专利组合189项,其中包括多项LED用MOCVD设备核心基础专利,所有权仍为爱思强,国内企业研发过程中难以绕过;另一方面,收购要约中指出爱思强的三大技术研发中心仍保持在德国、英国和美国,核心技术团队不变,仅于2011年在中国和苏州纳米所建立了MOCVD培训中心,用以提供技术支持,爱思强正在布局的OLED、石墨烯、碳纳米管等前沿薄膜生长设备技术,短期内难以转移到国内。
  二是有助于国内布局化合物半导体领域。化合物半导体在光电转换、微波通信、电力电子等领域应用前景广阔,MOCVD是制造化合物半导体的关键核心设备。爱思强在技术路线图中着重提出未来将加大对功率器件、III-V族化合物生长的MOCVD设备的研发投入,提高市场占有率,并继续丰富产品组合。国内三安光电已经在大基金的支持下,开始布局GaAs、GaN等化合物半导体生产线,此次中资并购爱思强将有助于补足国内设备业的短板,快速发展化合物半导体产业。
  三是国内资本和产业合作日趋紧密,海外投资并购开启。随着半导体产业高度国际化的发展趋势,我国产业资本和金融资本将进一步开展有效合作,而且资本的形式逐渐多样化,包括国家基金、地方基金、个人和国家开放性政策金融机构等,此次并购案中方资本即以个人为主体。中国资本逐步登上国际舞台,并购的范围和深度也逐渐扩大,覆盖全产业链的各个环节,对海外优质资产的收购有助于我国加强产业链的整合,实现产业链各环节的快速、均衡发展。



 
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