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聚焦:2016年手机镜头行业发展概况

2016/12/13 9:42:44来源:手机报 【字体:

导 读:2016半年中发布的手机新品近80款(包含同一款产品多种版本)。其中国产品牌占比超过90%,几乎以平均每月10款新机发布的速度在行业中刷存在感。
关 键 词:2016 手机镜头行业 发展概况

  2016半年中发布的手机新品近80款(包含同一款产品多种版本)。其中国产品牌占比超过90%,几乎以平均每月10款新机发布的速度在行业中刷存在感。
 
  前7个月里发布的智能手机摄像头配置800、1300万像素的摄像头已几乎经成了品牌手机标配。(具体产品分布情况如下图)
 
  在盘点到的14款千元以下的品牌机中,后置摄像头像素均为1300万,其中,荣耀5C的摄像头像素达到1600万。
 
  国内智能手机市场更新换代速度飞快,随着千位像素的手机摄像头在百元机上普及,8M、13M的摄像头产品的市场竞争力大幅度被削弱,厂商为寻求产品差异化不得不另寻出路。
 
  双摄市场引一线模组厂哄抢芯片产业或现新格局
 
  既然终端市场有明确的走向出现,那么摄像头供应链方面必然也有相关变化。其中最明显的一点,就是随着双摄像头在国内外一线终端品牌普及,市场开始有明显增量,几家具备双摄量产能力的模组厂也开始对这一市场虎视眈眈。
 
  另外值得关注的,就是今年上半年的摄像头芯片行业。除了此前的产品调价事件,凸显了国产芯片厂商之间的激烈竞争;前不久发生的一起企业重大资产重组事件,极有可能让改写目前的芯片产业格局,故此,该事件也引发行业热议。
 
  相比之下,镜头、马达两大产业行情相对来说较为稳定。本文主要针对上半年中,出现明显变化的摄像头模组、芯片行业进行简要分析。
 
  一线模组厂瓜分双摄市场份额
 
  由于双摄受到终端的热捧,国内双摄模组供应链市场空间增大。众所周知,目前最主流的双摄可以归为“大+小”、“大+大”两类。
 
  “大+小”主要是指一颗高像素主镜头+一颗景深镜头的组合,昨天发布的红米Pro上正式采用了这样的模式。“大+大”则是指时下最火的“RGB+MONO”组合,最为典型的例子就是360手机、华为P9;除此之外,还包括两颗高像素平行双摄的组合模式,如华为荣耀系列的荣耀6plus、荣耀V8。
 
  基于“大+小”模式工艺已经趋于成熟,国内舜宇、光宝、欧菲、东聚、丘钛几家一线模组厂的生产直通率均能够达到90%以上。话虽如此,但对于余下的模组厂商来说“大+小”或许仍有些难度,而目前主要难点在于,模组的精确度调校。
 
  相比之下,“大+大”模式在生产难度、算法以及制造成本上的难度都更胜一筹。据悉,目前国内(含台湾地区)模组厂商生产这类双摄的良率最高仅达80%。并且,这类具备双摄模组量产能力的模组厂商,也是屈指可数。
 
  得益于华为在长久以来一直坚持双摄像头研发,其主力模组供应商光宝、舜宇在这一领域的生产经验日益丰富;东聚除了供应HTC的首款双摄,还参与了高通、MTK两大芯片平台的双摄参考设计的制造。而近日发布的红米Pro双摄模组则由丘钛、欧菲光两家供应。
 
  不可置否,光宝、舜宇两大模组厂算是国内双摄模组制造业中的排头兵。而今年行业中出现的上述情况,使得目前几家具备双摄量产能力的模组厂纷纷开始抢食国内双摄市场大蛋糕。
 
  国内(含台湾地区)几家行业巨头除了面临彼此之间的竞争,短期内将再遇强敌——三星电机。据笔者了解:三星电机制造的双摄模组将于今年8月份正式量产;而双摄模组也将作为其今年下半年最主要推行的产品之一。
 
  据介绍,如今三星电子方面在三星电机模组出货总量中占比60%,余下40%则是由三星电子自给自足,为发展更健全的客户体系,三星电机对于国内终端品牌客户十分重视。毫无疑问,国产终端也将成为其双摄模组产品的主要推广对象。
 
  不过让对方有些担忧的是,国内模组市场常见的“低价策略”。随着业内的双摄制造良率提高,这一状况也逐渐显现。
 
  在此之前,双摄模组的产品毛利一直不错。然而好景不长,根据笔者了解到的消息:随着双摄的普及,终端厂商已经开始对产品单价进行打压,一颗“RGB+MONO”的双摄模组由原来的30元美金/组,压低至25元美金/组。
 
  一颗“RGB+MONO”的双摄模组,制造成本几乎达到单摄模组的两倍。如果生产良率理想,或许眼下几家模组行业巨头尚且还有利可图。
 
  随着双摄手机价格门槛被拉低、产品良率提高,供应链毛利势必受到影响,等到日后余下的模组厂商能够分食到市场订单时,或许这一产品的利润已经日渐西山。
 
  芯片产业风云再起
 
  比起模组行业来说,在上半年更引人关注的应该是摄像头芯片行业。
 
  半年时间内行业大小波澜不断,其中最引人关注的算是前段时间的芯片价格战及昨日传出的知名芯片厂商OV、思比科或将被北京君正收购一事。
 
  今年5月,国产芯片厂商格科微对其旗下一款名为GC5005的5M1/5”图像传感器进行大幅度调价。
 
  据悉,为彻底打开国内5M芯片市场大门,格科微决定将一款台积电BSI工艺,且同时拿到展讯7731C,MTK35,高通8937三大平台的正式认证的5M1/5”芯片单价由0.82美金降低至0.73美金,此前其他厂商同规格芯片单价均在0.8美金以上。
 
  在与原先形成0.09美金差价后,格科微方面还表示:“之后如果有必要,这款产品单价很有可能会再降低。
 
  此事没过多久,同为国产芯片厂商代表之一的思比科也发出产品降价的消息。据其官方微信公布的消息称:“SP5506劲爆大降价直逼0.7美金”。该产品依旧是一款5M1/5”芯片。
 
  此次思比科同规格的芯片降价幅度甚至比格科微再低0.03美金,其用意已经显而易见。
 
  不仅国内两大芯片厂商在进行价格上的较量,来自韩国的芯片厂商海力士也意图加入中国摄像头芯片市场的“战争”。
 
  虽然摄像头IC业务对海力士总业务量来说不过九牛一毛,但根据笔者了解到的消息,海力士一直没有止步在中国摄像头芯片中高端市场的耕耘。
 
  据悉:海力士目前出货的主要摄像头芯片产品主要是2M、5M、8M三大类,其中2M约占总量20%,5M及8M各占40%左右。
 
  目前在国内的中高端市场,三星、OV两家无疑对海力士形成了最大的阻碍,而5M、8M芯片生产制造已经较为成熟,相比之下海力士并没有非常明显的技术优势。
 
  有国内同行表示:“眼下海力士想要抢到一杯羹,只有杀价格这一途径。更有甚者,对方价格会低过一些国产芯片厂商”。
 
  除了单价混战外,业内又传出了一件让人大跌眼镜的事。
 
  北京君正发布了关于重大资产重组进展暨延期复牌公告。公告内容称:本次交易拟购买标的资产为“北京豪威科技有限公司”(以下简称“北京豪威”)100%股权及一家在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司(以下简称“新三板公司”,与北京豪威合称“标的公司”)100%股权。
 
  简而言之,就是北京君正将通过通过发行股份及支付现金的方式收购芯片行业巨头OV及一家新三板公司100%股权。
 
  目前交易结果仍未定论,北京君正购买标的资产范围可能还将有所调整。公告中提到的另一家新三板公司,业内纷纷揣测是思比科。
 
  眼下的全球范围内的千位像素的高端摄像头芯片市场几乎被索尼垄断,而余下的芯片厂商主力战场则是5M、8M市场。
 
  综上所述:假设文中提到的收购交易成功,日后OV、格科微、思比科三家之间国产芯片厂商之间的竞争势必会愈演愈烈。
 
  如果OV、思比科同时被成功收购并整合,对于两者日后的发展又该怎样规划?“一高一低,分工明确”的想法是否能如愿以偿呢?除此之外,有了资本市场的介入,加上海外厂商的插足,日后的5M、8M芯片市场的价格之争是否会变得更加混乱?
 
  过去7个月时间,摄像头行业虽然没有遭逢大变动,但身处激烈的竞争环境中,行业动向仍有值得关注的改变。
 
  出货量:手机镜头模组厂出货阵营分立
 
  后置双摄、前置高像素等关键词成为摄像头产业的高频搜索之一。
 
  不难解释,随着消费者对拍照的要求逐步提升,双摄通过黑白和彩色两颗模组的不同搭配,实现了更大进光量和景深效果。从年初至今,双摄手机的出现在华为P9成为爆点,在乐视与酷派将携手发布一款双摄像头手机成为热潮。
 
  模组厂:出货阵营分立欧菲光强势进驻双摄领域
 
  在双摄效应的助推下,摄像头模组厂出货量也相应增长。据笔者了解,华为P9的双摄像头模组供应商是光宝和舜宇;红米Pro双摄像头由丘钛、欧菲光两家模组厂供应。
 
  此前,摄像头模组厂中,具备双摄模组量产的是舜宇、丘钛、信利、光宝等。随着欧菲光的强势入局,摄像头模组厂的出货格局出现振幅变化。
 
  值得一提的是,从2015年年底开始,欧菲光加大在双摄领域的投入。据笔者4月对欧菲光的访问中了解,欧菲光已经在AA设备上的投资比重高达千万元,接洽算法公司和一线双摄产品的客户群,为抢夺双摄市场红利试图实现“弯道超车”。
 
  然而,从欧菲光供应红米Pro的双摄模组来看,欧菲光已经正式进入双摄市场。
 
  自此,对于双摄模组市场占有率稳居全球第一的舜宇来说,终于出现一个劲敌。
 
  众所周知,华为P9的1200万彩色+黑白双镜头组合的双摄像模组由舜宇独家供应。舜宇凭借研发速度、生产能力等优势,抢占了高端客户等有利市场,奠定了舜宇目前在双摄领域的龙头地位。
 
  为了直观分析2016年上半年摄像头模组厂的出货状况,笔者整理模组厂前五个的出货数据,总出货量排名如下表。
 
聚焦:2016年手机镜头行业发展概况
 
  摄像头模组出货阵营分立 芯片镜头马达破除一家独大困局
 
  从上表的数据可以看出,2016年上半年模组厂出货量差距表现主要在前三阵营。其中,欧菲光以123.03KK的出货量始终居于一家独大的霸主地位,舜宇以82.37KK居第二,丘钛微则以55.85KK居第三。
 
  除此之外,表中最明显的是,前三甲之后,模组厂的出货量呈现逐步递减的趋势,但总体出货量低于50KK。
 
  据悉,目前手机摄像头行业的模组厂有近百家,但每月出货量超10KK的厂商5家左右。相比于笔者此前盘点的2016年Q1模组厂出货量总量排名,前三甲位置不变,信利反超光宝。
 
  基于客户群和模组厂商自身的技术、资金等实力差别,模组厂呈现以欧菲光、舜宇、丘钛微、光宝、信利、东聚等第一阵营,其他模组厂为第二阵营。
 
  据了解,在模组厂第一阵营中,目前台湾光宝的处境不太理想。据业内人士爆料,因为公司管理等一些原因,光宝目前的人员流失较为严重,并且在双摄领域有经验的工程师和高管被大陆模组厂“挖脚”。
 
  而对于第二阵营模组厂来说,虽然双摄模组产品不成熟,也没有出货。但双摄产品的红利依然是二线模组厂追逐的方向,下半年的双摄市场,也可能看到他们的身影。
 
  芯片厂:出货迭起比亚迪持续增量明显
 
  2016年,对于摄像头芯片厂商来说,降价基本成为关键词。
 
  在手机报推出的摄像头芯片排行榜中,共有八家芯片厂上榜,其中,索尼、三星、OV三家以高端市场为主,而国产厂商几乎都是以中低端市场作为主战场。这一环境也造成国产芯片厂商之间,竞争愈演愈烈。
 
  据了解,摄像头芯片出货量雄踞榜首的格科微,在低端摄像头芯片市场长期以低价为竞争武器,追求薄利多销以扩大市占率。
 
  此前,同为低端芯片厂商的思比科,跟随格科微的降价步伐,然后在出货量上,两家并没有占据很大的优势。
 
  为了直观分析摄像头芯片场上半年的出货情况,笔者将每个月的出货量数据整理成如下表格。(如下图)
 
聚焦:2016年手机镜头行业发展概况
 
  摄像头模组出货阵营分立 芯片镜头马达破除一家独大困局
 
  由上图可以看出,在上半年的芯片出货量中,格科微、索尼的出货量呈现小幅下降趋势,三星、奇景以及海力士等呈现稳定出货状态,而思比科和比亚迪则出现小幅上涨趋势。
 
  特别是,比亚迪的增长幅度较为显著。从图中可以看出,4月开始,比亚迪的出货量直线上升至30.13KK,这样的势头在5月依旧不减,同比增长85.4%。
 
  据了解,比亚迪芯片出货量之所以在短期内大幅增长,主要得益于提高产品性价比。与此同时,加速产品更新换代以响应市场变化。
 
  基于索尼、三星和OV在高端芯片市场的地位不容撼动,目前国产芯片厂商也在力图进军中高端芯片市场。未来的芯片市场或将在中高端领域呈现集约化发展,其竞争也将经久不息。
 
  镜头厂:台湾大立一家独大国产镜头厂角逐苹果订单
 
  在摄像头镜头界,长期以来是台湾大立光的天下,作为苹果iPhone的第一主力镜头供应商,大立光的镜头品质和市场占有率遥遥领先。
 
  此前,笔者了解到,由于大立光不愿降价和苹果新机销售疲软,导致苹果订单分流,影响了大立光的营收水平。
 
  不过,业内人士透露,iPhone7可能会全面搭载双1200万像素镜头,并预测大立光拿下高达八成订单。
 
  对于摄像头镜头厂来说,大立光的压制既是压力也是动力,为了详尽分析2016年上半年的镜头出货状况,笔者特整理13家国内外镜头厂商上半年的出货数据,如下表格。
 
聚焦:2016年手机镜头行业发展概况
 
 
     由图可知,大立光上半年镜头出货,以267.61KK稳居榜首。舜宇以116.13KK位居第二,却与大立光之间出现近150KK的出货差距,旭业以99.09KK排在第三。
 
  作为台湾专业光学镜头设计及制造商,大立光生产手机、平板和笔记本电脑镜头。苹果手机以及众多国产终端高端品牌的镜头都由大立光独揽。
 
  而国产镜头厂商舜宇光学于2007年在香港联交所主板上市(HK2382),专业供应光学变焦、大广角、双摄、光学防抖等摄像模组。除此之外,舜宇在镜头领域的市场前景也被业内人士所看好。
 
  除此之外,其他镜头厂商的出货较为稳定,平均月均出货超过10KK的厂商有台湾大立、舜宇、旭业、川禾田等。
 
  马达厂:国内马达厂崛起出货稳定增长
 
  对于整个手机摄像头产业而言,马达行业是起步较晚的一个环节,但涨势突出。
 
  几年前,全球VCM马达市场均由日韩厂商占据,国产VCM马达厂商几乎看不见踪影。即使有小批量供货的厂商,也是在国产中低端市场游离。
 
  然而,当日本厂商TDK在中国拓展业务之后,一定程度上占据了中国VCM马达市场的半壁江山。但是好景不长,随着国内市场对VCM马达产品的需求量迅速扩大,不仅日韩厂商进入中国市场,国产VCM马达厂商也迎来转机,目前国内摄像头马达制造厂商已经达约60余家。
 
  摄像头模组出货阵营分立 芯片镜头马达破除一家独大困局
 
  由上表可以看出,整体出货量排名呈现逐步递减的趋势。除了TDK以15.63KK始终独占鳌头,新思考、比路、皓泽等为代表的国产马达厂商紧随其后,并且三家的出货量呈现逐月上涨的趋势。
 
  但是,不得不承认的是,虽然新思考、比路两家与余下的国产厂商相比出货优势十分明显,但比之在中国市场深耕细作已久的TDK来说仍有一段差距。
 
  据了解,产品的性价比是国产马达厂商目前占领的最大挑战因素之一。
 
  业内人士透露,国产厂商中一款普通的13M摄像头用的AF马达,售价约在0.7-0.9美金之间,而同样规格的一款产品在日韩厂商售价则在1.1美金左右。
 
  由此可见,基于日韩马达厂商在价格和技术上的优势,国产马达厂商的未来路长心远。


 
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