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芯片国产化 迎来拐点期

2017/11/23 9:48:01来源:天鼎投资 【字体:

导 读:芯片是中国未来制造业转型升级的核心,国产芯片处于国家战略地位。然而,我国需要的芯片严重依赖进口。据海关总署2016年全年数据现实,我国集成电路进口金额为2270.26亿美元,同期原油进口金额仅1164.69亿美元,集成电路进口金额已是原油进口额的近两倍。
关 键 词:芯片 国产化

  近期“中国芯”受到投资者密切关注,成为A股的新动能。其中,中国集成电路产业投资基金投资企业,如北方华创、纳思达、长川科技、国科微、长电科技、三安光电、北斗星通等,绝大部分走出趋势性行情,并处于加速上涨态势。
 
  事实上,股价的强势表现源自产业的巨大想象空间——国产芯片替代。芯片是中国未来制造业转型升级的核心,国产芯片处于国家战略地位。然而,我国需要的芯片严重依赖进口。据海关总署2016年全年数据现实,我国集成电路进口金额为2270.26亿美元,同期原油进口金额仅1164.69亿美元,集成电路进口金额已是原油进口额的近两倍。因此,芯片国产化趋势是大势所趋。
 
  在国家大力支持、国产芯片进口替代,以及人工智能无人驾驶可穿戴设备等新兴产业带来需求增长这三大因素推动下,我国集成电路产业将迎来成长拐点期。分析人士认为,未来10年不仅是人工智能席卷万物的10年,也是我国芯片产业发展的黄金10年
 
  对于芯片产业链相关的投资机会,国泰君安认为,随着5G物联网人工智能等技术逐步成熟,未来集成电路产业将成为抢占这些新技术领域的战略制高点,手机、电脑等终端产品也将会越来越智能,这将带来产业链相关公司的战略性机遇,推荐:长电科技、晶方科技、华天科技、北方华创;受益:紫光国芯、全志科技、盈方微、润欣科技。
 
  人工智能的快速发展使全球集成电路面临重要节点,AI芯片已成为集成电路发展重点,未来数年内中国集成电路产业有望借助国产AI芯片东风快速发展实现跨步式发展。建议重点关注国产芯片产业链,包括优质内存龙头企业,半导体重要原材料溅射靶材国产龙头,国内芯片封测巨头等。
 
  “AI芯片+”产业链投资机遇大,AI芯片是基础,基于AI芯片的数据、场景应用前景极为广阔。从AI芯片产业链上下游、技术、数据、场景应用等方面,重点推荐:中科曙光、浪潮信息、中科创达等。
 
  天鼎证券坚定看好国产芯片行业的崛起,并结合产业链的分析,建议重点关注细分领域行业格局较为明朗、受益逻辑确定性较高的子行业以及相关龙头上市公司:
 
  1.芯片设计环节:汇顶科技、紫光国芯等。
 
  2.芯片制造环节:大族激光
 
  3.芯片封测环节:长电科技、华天科技、通富微电、丹邦科技、长川科技等。


 
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